2025年11月5日富豪配资，问界母公司、新能源汽车技术科技型企业赛力斯(09927.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市，今日收市后将在港交所敲钟。
赛力斯是次IPO全球发售1.08619亿股(部分行使发售量调整权，占发行完成后总股份的约6.24%)，每股定价131.50港元，募集资金总额约142.83亿港元，募资净额约140.16亿港元。
赛力斯是次招股，公开发售部分获132.68倍认购，国际发售部分获8.61倍认购。
赛力斯是次IPO招股引入22名基石投资者，合共认购4882.87万股(约8.26亿美元，合约64.21亿港元)的发售股份，基石投资者包括重庆产业母基金、林园基金(华泰掉期)、广发基金、新华人寿、Bess Broadway、三花智控(002050.SZ)、中升控股(00881.HK)、正凯集团董事长沈志刚旗下Zhink International、吴毅旗下Gold Wings、达安投资、海晨股份(300873.SZ)、施罗德、Mirae Securities(006800.KS)、云峰基金、中邮理财、拓普集团董事长邬建树旗下Skyler International、星宇股份(601799.SH)、美东汽车(01268.HK)、Ghisallo Fund、Jump Trading、Jain Global、China Alpha Fund等。
根据招股书，赛力斯在香港上市后的股东架构中(行使发售量调整权)，张兴海先生及其控制的实体合共持股22.99%，为单一最大股东集团；东风汽车，持股18.78%；重庆国资委及地方国资基金合计持股约7.09%；其他A股股东持股41.09%；其他H股股东持股6.24%。
赛力斯，始创于1986年作为以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业，业务涵盖新能源汽车及核心三电等产品的研发、制造、销售及服务。赛力斯的核心品牌问界自推出以来，旗下车型销量快速增长，颠覆了国内豪华车格局。赛力斯高度重视质量控制，问界系列产品市场质量表现成为行业标杆，根据弗若斯特沙利文报告，连续三年获得新能源汽车品牌新车质量表现第一名。目前，赛力斯已经成功推出问界M5、问界M7、问界M8和问界M9四款车型。其中问界M5创下上市当年新品牌单车交付量破万的最快纪录；问界M7成为中国市场30万元级最畅销自主品牌车型，2024年交付量约20万辆；问界M9则成为中国市场50万元级车型销量冠军，2024年交付量逾15万辆；赛力斯于2025年4月发布的问界M8，获市场追捧，正式上市后仅24小时大定即突破3万辆。根据弗若斯特沙利文报告，问界品牌在2024年下半年以82%的NPS净推荐值登顶新能源汽车口碑榜首，且2024年问界品牌全年总交付量达38.71万辆，同比增长268%。
截至午间时间，赛力斯每股收报125.9港元，稍跌2.97%，总市值约2212.03亿港元。
赛力斯是次IPO上市的中介团队主要有：
中金公司、中国银河国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
华泰国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；富豪配资
德勤为其审计师；
金杜为其公司中国律师；
达维为其公司香港及美国律师；
海问为其券商中国律师；
科律为其券商香港及美国律师；
浤博资本为其合规顾问；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
赛力斯招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1027/2025102700060_c.pdf
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